Vysvětlení filozofie portfolia (jak je myšleno):
-
Přehled výsledků v čase a konečné zůstatky
-
Variabilní nastavení - času, měny, metody oceňování
-
Časové období portfolia je důležité pro rozsah reportingu daňového výkazu
-
Portfolio bez omezení času “Komplet” je vhodné pro prvotní náhled na celkovou historii transakcí a výsledků, pro kontrolu. Lépe se na něm všechno odladí a kontroluje
-
Portfolio s omezením času už musí obsahovat finální transakční data, dokáže reportovat za přesně dané období (např. kalendářní rok)
-
Portfolio “Po letech” vyžaduje kopírování zůstatků z předchozího období, což “Kompletní nevyžaduje. Proto je lepší pro průběžné aktualizace a ladění vstupní transakční historie.
-
Portfolio “Po letech” automaticky neaktualizuje zůstatky z předchozích obbdobí, pokud by v nich došlo zpětně ke změně.
-
Pro začátečníka je snazší si všechno zkontrolovat a odladit na verzi portfolia “Komplet” a až potom rozdělovat na časová období.