Připravili jsme rychlého video průvodce nejpodstatnějšími funkcemi a principy ovládání WhaleBooks.
Pokud jste nenašli informace, které hledáte, pokračujte prosím v textové znalostní bázi.
První kroky v aplikaci WhaleBooks
Základní nastavení WhaleBooks od registrace až po správu uživatelského účtu. Dozvíte se, jak založit organizaci, nastavit daňovou rezidenci a správně připravit systém pro evidenci kryptoměnových transakcí.
Jak se registrovat do služby WhaleBooks?
Správce dat - datové kontejnery
Práce s kontejnery, které tvoří základ evidence transakcí v aplikaci. Naučíte se propojit burzy přes API, importovat CSV soubory a řešit případné chyby synchronizace.
Podporované formáty importu transakcí
Správce dat - Transakce
Správa jednotlivých transakcí v portfoliu. Ukážeme vám filtrování, manuální úpravy i export dat pro další zpracování.
Jak pracovat s výpisem Transakcí
Správce dat - Účty aktiv
Jak vytvářet účty aktiv pro burzy a peněženky a správně je přiřazovat ke kontejnerům. Díky tomu získáte přehled o aktuální tržní hodnotě majetku.
Portfolio - Základní nastavení
Jak správně nastavit portfolio pro konkrétní účetní období. Vysvětluje volbu metody výpočtu nákladů (FIFO, LIFO apod.) a navazování portfolií mezi roky.
Portfolio - Přehled
Hlavní dashboard aplikace. Naučíte se interpretovat investovanou částku, realizovaný i nerealizovaný zisk a vývoj hodnoty portfolia v čase.
Reporty
Generování daňových reportů a kontrola správného účetního období. Ukážeme vám, jak získat podklady pro daňové přiznání.
Daňová pravidla
Dozvíte se, jak nastavit daňovou rezidenci a aplikaci platných daňových pravidel v systému WhaleBooks.
Nastavení daňových pravidel aplikace WhaleBooks
Časový a hodnotový test
Sledování podmínek osvobození od daně podle české legislativy 2025 - hodnotový limit 100 000 Kč a tříletý časový test držení.
Správa organizace
Jak přidat další uživatele do Organizace a nastavit jejich oprávnění pro bezpečnou spolupráci s účetními nebo kolegy.